美国炒货币赚钱吗?
说一个真实的案例,我认识一个在华尔街工作的人 ,他和我讲过一个关于他身边的故事,这个故事大概可以说明一点问题:
1、美国人确实通过做空美元来赚钱,而且赚的盆满钵满;
2、美国的钱其实不是那么安全的(至少从故事里来看是这样)。
3、如果美元真的变成废纸的话,那美国人民肯定会想办法把那些“废纸”换回有价值的商品或者黄金(当然中国也会这么干,为了外汇不贬值,国家会进口资源或商品,然后卖给外国人,从而获得外汇)。
4、只要美元作为国际结算/信用基础没有受到根本性影响,那美国就还是世界第一强国。 万一有一天美元真崩了,相信我,中国绝对比谁都着急,到时候肯定会有各种举措让人民币变得安全且稳固的。
下面简单说说这个发生在他身边的故事: 以彼之道还施彼身!!!! 他所在的公司是专门做对冲的,就是做期权和期货的那个。有人找到他们,想让他们做空美元,因为这个人知道,美国一定会继续量化宽松,而量化宽松就是要印刷钞票,而印刷钞票就会引起通货膨胀,而金融资产的价格一般会上涨(这其实就是美联储在第一次量化宽松时,为什么先买入债券的原因所在,因为他们要印钞票,而当时最安全的资产就是美国国债,所以要先买入国债,等以后量化宽松真正开始的时候再卖出国债来换取纸币)。 这时候他们做了两件事情:一是买了看跌期权,二是做了美元空头头寸。后来果然美国开始了量化宽松,于是他们的看跌期权执行价涨到了100.00(因为之前美联储多次表示量化宽松不是通货再膨胀政策,并且每次都是口头承诺但并未真正开始量化宽松,因此市场对于美联储是否真的可以量化宽松一直有分歧直到QE1开始才最终确认,所以这个看跌期权价格一直在振荡,当美联储开始真的量化宽松时,这个看跌期权的执行价就到了100.00)。随后他们申请把原来持有的美元兑换成欧元,因为只有5%的保证金在里面,所以虽然他们的美元空头头寸赚了80%,但是因为没有足够的钱平掉所有的空头头寸,只能部分平掉,也就是赚了几倍的回报率,而这已经够吃一年了(他们是一年前做的,到今年才开始执行)。 这里其实是有风险的,那就是美国立法拒绝承认外国判决,即如果他们在美国被起诉,很有可能被判刑,但概率应该不大。