投资顾问怎么做的？
这个工作就是卖保险的，当然卖的不是自己买的，而是代理的公司卖的。 这个工作挺锻炼人，因为需要学习很多的知识去满足客户的需求！ 首先你需要了解你的公司能够给你提供什么服务，这些服务是如何实现的（比如一款产品是怎么设计出来的）；其次你要学习大量的行业知识，因为你面对的客户群体是有一定的行业属性的（金融、房地产、互联网等），你对行业的理解会直接影响到你对客户诉求的判断；最后你要熟悉销售流程，如何找到客户，如何介绍你自己以及你所代表的机构，怎样跟进与客户的关系等等……
这个职业是一个复合型知识结构的塑造过程。 刚开始的时候你可能什么也不懂，很紧张，不知道该如何向客户介绍自己，但经过不断的学习以及向老员工请教，你渐渐熟悉起来，并掌握了业务的流程，慢慢变得自信起来。 但是这个过程不是一蹴而就的，需要你付出耐心和努力。同时这种经历对你个人来说也是一笔宝贵的财富。 我很感激在泰康期间遇到的所有上级和同事们，是他们不断地为我创造学习和成长的机会，让我从中学到很多。
我所在的部门叫保险部，主要负责为客户提供一揽子的保险产品和服务。而投资顾问主要是为客户进行理财规划，根据客户的财务状况、风险偏好以及对收益/流动性的需求，帮助客户设计合理的资产配置方案。
就是帮客户理财，让客户的资产实现稳定持续增长。