做基金业务怎么找客户?

明晓洋明晓洋最佳答案最佳答案

首先,你要搞清楚,你是代销机构还是直销机构。这决定着你主要的客户群体。 1.如果你是代销机构,那么你的主要服务对象是基金公司、银行等销售通道,你需要向他们提交你公司的材料、资质证明以及相关的文件给他们审核,审核通过之后就可以进行合作了;

2.如果你有银行代理牌照或者保险经纪牌照,那就是以渠道代理为主,需要到处去拜访银行、证券公司的经理,进行推销,他们需要你提供相应的产品资料和合同,然后进行备案,审核通过后就可以签订合同并启动销售流程了;

3.如果你没有银行代理牌照或保险经纪牌照,而是像楼上几位说的,通过第三方支付平台,那你要做的就是去找有第三方支付牌照的公司,让他们给你开通相关功能,然后你就可以发布基金产品的信息了,用户通过你的平台购买基金产品,你就需要在后台提供相应的产品资料给第三方支付平台,供用户查询。

我来回答
请发表正能量的言论,文明评论!